Akquise-Auswertung

Worum es geht

Die Akquise-Auswertung beantwortet eine Frage: Welche Mandanten hat eine Person gewonnen, und was haben diese Mandanten im gewählten Zeitraum gebracht?

Mandantengewinnung wird in vielen Kanzleien anerkannt, aber nicht gemessen. Wer welchen Mandanten gebracht hat, steht bestenfalls in einer Notiz; was daraus geworden ist, weiß niemand genau. Gespräche über Beteiligung oder Vergütung laufen dann über Erinnerungen statt über Zahlen.

Grundlage der Auswertung ist der am Mandanten hinterlegte Akquisiteur. Die Seite zeigt je gewähltem Zeitraum alle Mandanten dieser Person mit ihrem Netto-Netto-Umsatz und einer Summe. Wurde ein Mandat gemeinsam gewonnen, lässt sich ein Anteil hinterlegen, sodass der Umsatz entsprechend aufgeteilt wird.

Jede Zeile lässt sich bis auf die einzelnen Akten aufklappen. Damit wird nachvollziehbar, woraus eine Summe entsteht — und ob ein Mandant, der einmal groß eingestiegen ist, seither ruhig geblieben ist. Mandanten ohne Umsatz im Zeitraum bleiben standardmäßig ausgeblendet und lassen sich über einen Schalter einblenden.

So funktioniert’s

1. Am Mandanten den Akquisiteur hinterlegen, gegebenenfalls mit Anteil.
2. Die Seite Akquise öffnen und die gewünschte Person wählen.
3. Den Zeitraum über die Monatsnavigation einstellen.
4. Eine Zeile aufklappen, um die einzelnen Akten hinter dem Umsatz zu sehen.
5. Bei Bedarf Mandanten ohne Umsatz einblenden.