Storno, Gutschrift und Nachfolgebeleg

Worum es geht

Ausgestellte Rechnungen lassen sich vollständig, teilweise oder rein intern stornieren. Gutschrift und Nachfolgebeleg sind danach im Webclient selbst zu öffnen und über eine Karte Verknüpfungen miteinander verbunden.

Ein Storno ist selten ein einzelner Vorgang. Aus einer Rechnung werden drei Belege: die stornierte Rechnung, die Gutschrift und meist ein Nachfolgebeleg, der die Zeiten erneut aufnimmt. Wer später fragt, was passiert ist, muss diese drei Belege zusammensuchen — früher hieß das, in den Desktop-Client zu wechseln, weil sich eine Gutschrift im Webclient nicht öffnen ließ.

Track2Bill führt den Vorgang jetzt vollständig im Webclient. Der Storno-Dialog bietet drei Wege: eine vollständige Gutschrift über den gesamten Betrag, eine Teilgutschrift über einen Betrag bis zu einer angezeigten Höchstgrenze, oder einen internen Storno ohne Gutschrift. Jede Variante ist im Dialog in einem Satz erklärt.

Danach ist jeder Beleg einzeln zu öffnen. Bei einer Gutschrift sind alle Beträge negativ — sie ist die betragsmäßige Umkehrung der stornierten Rechnung. Die Karte Verknüpfungen nennt Storniert durch und Nachfolge und macht aus drei Einzelbelegen einen nachvollziehbaren Vorgang.

So funktioniert’s

1. In der Rechnungsliste die ausgestellte Rechnung suchen und im Zeilenmenü Stornieren wählen.
2. Im Dialog zwischen vollständiger Gutschrift, Teilgutschrift und internem Storno entscheiden.
3. Den Storno bestätigen; Track2Bill erzeugt die Gutschrift und wandelt die Rechnung in einen Rechnungsentwurf um.
4. Die Belegansicht der Rechnung öffnen und dort die Karte Verknüpfungen prüfen.
5. Von dort zur Gutschrift oder zum Nachfolgebeleg springen und diesen weiterbearbeiten.